公司第(di)五屆董事會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議(yi)于2014年8月1日召開，會(hui)議(yi)審議(yi)情況(kuang)如下(xia)：
（一）審議(yi)通過(guo)《關(guan)于(yu)公(gong)司符合重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)條件的議(yi)案(an)》
（二(er)）審議通過(guo)《關(guan)于公司本次重大資(zi)產(chan)重組構成關(guan)聯交易的(de)議案(an)》
（三）審(shen)議通過《關于公司重大資產出售的議案》
本議案分(fen)項表決，具體(ti)情況(kuang)如(ru)下(xia)：
1、交易標的、交易價格、對(dui)價支付(fu)
本次交(jiao)易標(biao)的為(wei)：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)國晶(jing)微電子控股有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“國晶(jing)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)向北(bei)京有(you)色(se)金(jin)屬研(yan)究總院(yuan)（以下簡稱“有(you)研(yan)總院(yuan)”）出售的硅板塊全部資(zi)產和負債，包括(kuo)以下三(san)部分：
1）公司直(zhi)接持有的硅板塊全部資(zi)(zi)產：即截止2014年(nian)6月30日有研新材母(mu)公司資(zi)(zi)產負債表范圍內扣除貨幣資(zi)(zi)金（科(ke)研專戶存儲的資(zi)(zi)金除外(wai)）、長期(qi)股(gu)權投資(zi)(zi)、遞延(yan)所得稅資(zi)(zi)產外(wai)的其余(yu)資(zi)(zi)產和負債；
2）公司(si)持(chi)(chi)有的國(guo)泰(tai)半導(dao)體材料有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)泰(tai)公司(si)”）股權(quan)(quan)：有研(yan)新(xin)材持(chi)(chi)有的國(guo)泰(tai)公司(si)69.57%股權(quan)(quan)；
3）國(guo)晶(jing)公(gong)(gong)司(si)持(chi)有的國(guo)泰公(gong)(gong)司(si)股權：國(guo)晶(jing)公(gong)(gong)司(si)持(chi)有的國(guo)泰公(gong)(gong)司(si)30.43%股權。
標(biao)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)交易(yi)價(jia)格(ge)以資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評(ping)估(gu)機構出(chu)具并備案的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評(ping)估(gu)值(zhi)(zhi)為基(ji)(ji)礎確定(ding)。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評(ping)估(gu)的(de)(de)基(ji)(ji)準日為2014年6月(yue)30日，標(biao)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)基(ji)(ji)準日的(de)(de)賬(zhang)(zhang)面價(jia)值(zhi)(zhi)為81,236.27萬(wan)(wan)元(yuan)（未經(jing)審計），預估(gu)值(zhi)(zhi)為88,806.97萬(wan)(wan)元(yuan)。根據標(biao)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)未經(jing)審計的(de)(de)賬(zhang)(zhang)面價(jia)值(zhi)(zhi)及預估(gu)值(zhi)(zhi)，標(biao)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)交易(yi)價(jia)格(ge)初步(bu)確定(ding)為88,806.97萬(wan)(wan)元(yuan)，詳細情況見下(xia)表：
單位：萬(wan)元
資(zi)產出售方(fang) 標的資(zi)產名稱 整體賬面價值 評估結果 權益比例 初步價款(kuan)
有(you)研(yan)新材 直接(jie)持有(you)的硅 57,223.68 60,355.65 100.00% 60,355.65
板塊全部資產
國(guo)泰公司股權 24,012.59 28,451.32 69.57% 19,792.22
合計 80,147.87
國晶公司 國泰公司股(gu)權 24,012.59 28,451.32 30.43% 8,659.10
總計 81,236.27 88,806.97 88,806.97
標(biao)的(de)資(zi)(zi)產的(de)審計和(he)評(ping)估工作正(zheng)在進行，如果標(biao)的(de)資(zi)(zi)產的(de)審計和(he)評(ping)估值進行調(diao)(diao)整的(de)，則標(biao)的(de)資(zi)(zi)產的(de)轉讓價(jia)款(kuan)將進行相應(ying)調(diao)(diao)整。
有(you)研(yan)(yan)(yan)總(zong)院(yuan)購買標(biao)的(de)資(zi)產(chan)需(xu)支付的(de)交(jiao)易價(jia)(jia)款，由有(you)研(yan)(yan)(yan)總(zong)院(yuan)以現金(jin)形式(shi)向有(you)研(yan)(yan)(yan)新材和國(guo)晶公司支付。有(you)研(yan)(yan)(yan)總(zong)院(yuan)自資(zi)產(chan)交(jiao)割(ge)日(ri)起(qi)10日(ri)內分別向有(you)研(yan)(yan)(yan)新材和國(guo)晶公司支付相應(ying)標(biao)的(de)資(zi)產(chan)交(jiao)易價(jia)(jia)款的(de)50%，并自資(zi)產(chan)交(jiao)割(ge)日(ri)起(qi)1年內付清全部(bu)交(jiao)易價(jia)(jia)款。
2、評(ping)估基(ji)準日至資產交割日期間的損益(yi)安排
標的(de)資產(chan)(chan)在評(ping)估基準日至資產(chan)(chan)交割日期間產(chan)(chan)生的(de)盈利和(he)收益由(you)(you)有研(yan)總院(yuan)享有；發生的(de)虧損及(ji)損失由(you)(you)有研(yan)總院(yuan)承(cheng)擔。
3、標的(de)資產(chan)的(de)交(jiao)割
公司(si)將與(yu)交易對方(fang)在(zai)《附條件(jian)生(sheng)效的資產轉讓協議書(shu)》生(sheng)效后立即辦理標的資產的交割手續(xu)。
4、違約責任
任何一(yi)方因違(wei)反約定(ding)給對方造成損失(shi)的，應賠償全(quan)部損失(shi)。
5、決議的有效(xiao)期
與本(ben)次(ci)資產出售(shou)有關決(jue)議(yi)(yi)的有效(xiao)期為(wei)公司股(gu)東大會審議(yi)(yi)通過本(ben)次(ci)重(zhong)組具體(ti)方案之日起12個(ge)月。若公司已于該(gai)有效(xiao)期內取得(de)中國(guo)證監(jian)會等有權監(jian)管機構對本(ben)次(ci)重(zhong)組的核準文件，則該(gai)決(jue)議(yi)(yi)有效(xiao)期自動(dong)延長(chang)至(zhi)本(ben)次(ci)資產出售(shou)完成日。
本議案尚需(xu)提交股東大會審議。
（四）審(shen)議通過《關(guan)于標的資產評估(gu)相關(guan)事(shi)項(xiang)的議案》
本議案尚需提交股東(dong)大(da)會審議。
（五）審議通(tong)過《關于簽訂〈附條件生效的資產(chan)轉(zhuan)讓協議書(shu)〉的議案》
本議(yi)案尚需提交股東(dong)大會審議(yi)。
（六）審議通過《有(you)研(yan)新材料股(gu)份(fen)有(you)限公司重大資產出(chu)售暨關聯交(jiao)易預案》
1、國泰公司(si)預估情(qing)況(kuang)
截(jie)至(zhi)評估(gu)基準日2014年6月30日，國泰公司股(gu)東(dong)全部權益預估(gu)結論(lun)如下：
根據資產基礎法(fa)評估(gu)(gu)(gu)，資產賬(zhang)(zhang)面價(jia)值(zhi)(zhi)(zhi)29,559.72萬(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)33,998.46萬(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)(zhi)(zhi)4,438.74萬(wan)元(yuan)，增值(zhi)(zhi)(zhi)率(lv)15.02%；負債賬(zhang)(zhang)面價(jia)值(zhi)(zhi)(zhi)5,547.14萬(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)5,547.14萬(wan)元(yuan)，無預(yu)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)(zhi)(zhi)；凈資產賬(zhang)(zhang)面價(jia)值(zhi)(zhi)(zhi)24,012.59萬(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)28,451.32萬(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)(zhi)(zhi)4,438.74萬(wan)元(yuan)，增值(zhi)(zhi)(zhi)率(lv)18.49%。評估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)(zhi)(zhi)的主要(yao)項目是(shi)土地使(shi)用權，因(yin)當時購買價(jia)格較低(di)，目前(qian)已大幅度升值(zhi)(zhi)(zhi)。
2、硅板塊(kuai)資產預估情況
截至評估基準日2014年6月30日，硅(gui)板塊資產預估結論如下：
根據資(zi)產基(ji)礎(chu)法(fa)評(ping)估(gu)，資(zi)產賬面(mian)價(jia)值(zhi)(zhi)83,905.70萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)87,037.67萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)3,131.97萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)率(lv)3.73%；負債賬面(mian)價(jia)值(zhi)(zhi)26,682.02萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)26,682.02萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，無預(yu)估(gu)增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)；凈資(zi)產賬面(mian)價(jia)值(zhi)(zhi)57,223.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)60,355.65萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)估(gu)增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)3,131.97萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)率(lv)5.47%。評(ping)估(gu)增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)的(de)主要項目(mu)是專(zhuan)利(li)，增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)的(de)主要原因是專(zhuan)利(li)所涉及(ji)的(de)研發(fa)支出在發(fa)生時(shi)已費(fei)用化(hua)，專(zhuan)利(li)賬面(mian)值(zhi)(zhi)低(di)。
3、對公司業務的影響
本次重(zhong)組前，有研(yan)新材的(de)業(ye)務范圍主(zhu)要包括(kuo)半(ban)導體(ti)(ti)硅材料、稀土材料、光(guang)電材料、高純/超(chao)高純金屬材料等(deng)四(si)大板(ban)塊。本次重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組擬將經營困難的(de)半(ban)導體(ti)(ti)硅材料業(ye)務板(ban)塊剝離，其他業(ye)務板(ban)塊保留在上市公(gong)司(si)。公(gong)司(si)主(zhu)營業(ye)務規模將相應下(xia)降。
（七）審議(yi)通過《關于本次(ci)重(zhong)組(zu)符合(he)〈關于規(gui)范上市公司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)若干問題的(de)規(gui)定(ding)〉第四條規(gui)定(ding)的(de)議(yi)案》
（八）審(shen)議通過《關于提請股東(dong)大會授權(quan)董事會全權(quan)辦理(li)公司本次重大資產重組有關事宜的議案》
本議案尚需提交股東(dong)大會審議。
（九）審議通過《關于聘請本次(ci)重大資產重組證券(quan)服務機(ji)構(gou)的議案》
為(wei)(wei)保證公司(si)(si)本次重大資產(chan)重組(zu)的順利(li)進行，同意公司(si)(si)聘(pin)請廣州證券(quan)有限(xian)責任公司(si)(si)作為(wei)(wei)本次重組(zu)獨立財務(wu)顧問，北(bei)京市時代九(jiu)和(he)律師事(shi)務(wu)所(suo)為(wei)(wei)專項(xiang)法(fa)律顧問，立信會計師事(shi)務(wu)所(suo)（特(te)殊普通合(he)伙）為(wei)(wei)審計機構(gou)，中(zhong)資資產(chan)評估有限(xian)公司(si)(si)為(wei)(wei)評估機構(gou)。
（十）審議通過《關于本次董事會后股東(dong)大會時間(jian)安(an)排的議案》
待本次重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組擬出售(shou)標(biao)的資產的審計、評(ping)估及(ji)評(ping)估報告備(bei)案等事(shi)項完成(cheng)后，公司將再次召開董事(shi)會，對(dui)相關(guan)事(shi)項作出決議，并擇(ze)機發布(bu)召開股東大會的通知。